Freitag, 27. Januar 2017
#TradeIdee: Royal Dutch Shell A $RDSa #sell
Nächst Woche ist es wieder soweit, am 2.2.2017 präsentiert Royal Dutch Shell $RDSa, WKN A0D94M seine Q4 Zahlen. Wenn man sich das Jahr 2016 anschaut, dann war es für die Aktie ein Riesenerfolg, mit Jahresbeginn ging es nur nach oben. Der Gründe sind viele, steigender Ölpreis, Brexit und Währungsfantasien. Doch wie jeder weiss, nach einem starken Aufstieg braucht es mal eine Pause. Und ich denke, bei Shell könnte es soweit sein. Deswegen werden ich am 1.2.2117 eine Short Position eröffnen. Dazu verwende ich eine KO Schein mit der WKN UW6KKF.
Freitag, 13. Januar 2017
#News: Neue Auszahlungsmodalität bei deutschen Dividenden
Unserer geliebten EU sei Dank.
Ab 2017 gibt es eine Neuregelung bei der Auszahlung unserer heissgeliebten Dividenden, zu mindestens was Aktien aus Deutschland betrifft.
Bisher wurden die Dividendenzahlungen direkt am Tag nach der Hauptversammlung ausbezahlt. Mit der Aktienrechtsnovelle 2016 ist damit Schluss. Dort wurde eine Harmonisierung innerhalb der EU beschlossen.
Und da nicht alle so flott wie die deutschen Unternehmen sind, geht es jetzt halt alles ein Tucken gemütlicher.
Ab sofort gibt es einen sogenannten RECORD DAY, wie wir ihn aus dem angelsächsichen Raum kennen. Dieser liegt, sofern die Hauptversammlung keinen späteren Zeitpunkt, was Sie ohne Probleme tun darf beschliesst,
3 Werktage nach der beschlussfassenden Hauptversammlung.
Erst dann wird die Dividende ausgezahlt und wie bisher rein rechnerisch vom Aktienkurs abgezogen.
Ob das nun wirklich eine Verschlechterung ist, oder uns den Dschungel der Wann-ist-welcher-Tag-für-die-Dividende etwas lichtet, wird man sehen.
Ab 2017 gibt es eine Neuregelung bei der Auszahlung unserer heissgeliebten Dividenden, zu mindestens was Aktien aus Deutschland betrifft.
Ab sofort müssen wir länger darauf warten.
Bisher wurden die Dividendenzahlungen direkt am Tag nach der Hauptversammlung ausbezahlt. Mit der Aktienrechtsnovelle 2016 ist damit Schluss. Dort wurde eine Harmonisierung innerhalb der EU beschlossen.
Und da nicht alle so flott wie die deutschen Unternehmen sind, geht es jetzt halt alles ein Tucken gemütlicher.
Ab sofort gibt es einen sogenannten RECORD DAY, wie wir ihn aus dem angelsächsichen Raum kennen. Dieser liegt, sofern die Hauptversammlung keinen späteren Zeitpunkt, was Sie ohne Probleme tun darf beschliesst,
3 Werktage nach der beschlussfassenden Hauptversammlung.
Erst dann wird die Dividende ausgezahlt und wie bisher rein rechnerisch vom Aktienkurs abgezogen.
Ob das nun wirklich eine Verschlechterung ist, oder uns den Dschungel der Wann-ist-welcher-Tag-für-die-Dividende etwas lichtet, wird man sehen.
Weiterhin gilt: Entscheidend für den Dividendenanspruch ist nach wie vor der Besitz der Aktie am Tag der Beschlussfassung, also der Tag der Hauptversammlung. Es ist ab zu warten, ob das weiterhin so interpretiert wird oder oder "neues, kreatives" Handeln daraus entsteht. Wir werden es sehen, Mobotix und Thyssen sind bereits im Januar, Siemens gleich im Februar. Wir bleiben auf jeden Fall dran.
Lebe lang, investiere klug und bedenke das Ende. Viel Erfolg.
Mittwoch, 11. Januar 2017
#Strategie: Dog of the Dow
Einer der bekanntesten und am leichtesten umzusetzenden Investment Strategien ist wohl die sogenannte Dog of the Dow Strategie. Der Begriff "Dog" hat nichts mit einem Hund zu tun, sondern steht in der amerikanischen Umgangssprache für etwas "Wertloses". Die Idee zu dieser Strategie stammt wahrscheinlich von Michael B. O`Higgins. In seinem Buch "Beating the Dow" legte er da, wie man damit den Dow Jones Index in der Performance schlägt.
Vereinfacht gesagt funktioniert die Strategie folgendermassen: Es geht darum, unterbewertete Aktien im Dow Jones zu finden. Am Anfang eines Jahres wählt man deshalbt die 10 Aktien aus dem Dow Jones aus, die die höchste Dividendenrendite haben. Zudem werden im Original noch die ausgezahlten Dividenden des Vorjahres berücksichtigt und in einer Formel verarbeitet. So ergibt sich dann eine Kennzahl. Der Einfachheit halber wird jedoch meistens nur die Dividendenrendite berücksichtigt, so wie ich es auch meistens mache.
Nachfolgend findest du die ausgewählten Werte für das Jahr 2017:
Vereinfacht gesagt funktioniert die Strategie folgendermassen: Es geht darum, unterbewertete Aktien im Dow Jones zu finden. Am Anfang eines Jahres wählt man deshalbt die 10 Aktien aus dem Dow Jones aus, die die höchste Dividendenrendite haben. Zudem werden im Original noch die ausgezahlten Dividenden des Vorjahres berücksichtigt und in einer Formel verarbeitet. So ergibt sich dann eine Kennzahl. Der Einfachheit halber wird jedoch meistens nur die Dividendenrendite berücksichtigt, so wie ich es auch meistens mache.
Nachfolgend findest du die ausgewählten Werte für das Jahr 2017:
Zur besseren Information hier auch noch die Werte von 2016.
Zusammenfassung:
- Die Dog of the Dow Strategie ist einfach umsetzbare Investmentstrategie.
- Sie geeignet für alle, die nicht planlos handeln wollen, die wenig Zeit aufwenden möchten, aber doch Wege suchen, Aktien günstig einzukaufen.
- Bei der Strategie kann es schnell zu einem Branchenrisiko kommen, z.B. wenn der Finanzmarkt zusammenbricht.
- Es gibt wenige bis keine Warnzeichen, das man sich eine lahme Ente eingefangen hat.
- Die Strategie ist ein Anfang, aber man sollte sich weiterentwickeln.
Lebe lang, investiere klug und bedenke das Ende. Viel Erfolg.
Dienstag, 10. Januar 2017
#Strategie: Die 3 Monats Regel
Wer in den Aktienforen der sozialen Medien unterwegs ist oder sich mit Freunden und Bekannten unterhält, dem fällt sehr schnell auf, das es sehr, sehr viele "tolle" AktienTipps gibt. Ein Forum heisst sogar so. Aber bei Nachfragen nur sehr wenige es schaffen, Vermögen zu bilden. Warum fragst Du?
Nun ganz einfach, die meisten "spekulieren" planlos mit diesen tollen Tipps statt mit einer konkreten und erprobten Strategie an den Markt zu gehen. Dabei kann das doch ganz einfach sein. Ich will Dir heute einer meiner Strategien vorstellen, die ich selber seit Jahren erfolgreich anwende. Alles was zu dazu brauchst ist ein PC und 5 Minuten jeden Monat.
Die Strategie beruht auf der Überlegung, das volumenstarke Aktien, die im Kurs gefallen sind, sich zunächst erstmal wieder erholen, bevor dann evtl. ein Trend entsteht. Genau solche Aktien wollen wir finden und bei der Erholung Gewinne machen. Ich habe mich dafür entschieden, die Aktien zu kaufen, die in den letzten 3 Monaten am schlechtesten gelaufen sind. Deswegen nenne ich die Strategie auch 3 Monats Regel, kurz #3MR. Doch wie finde ich nun solche Aktien.
Für unser Vorhaben wählen wir uns zunächst eine volumenstarken Markt mit Aktien von grosser Marktkapitalisierung. Denn da funktioniert diese Strategie am besten. Ich habe mich für den DAX und den Dow Jones entschieden. Zudem hat jeder Index 30 Aktien, optimal für das Bearbeiten in einer Tabellenkalkulation. Ich verwende sehr gerne die Google Kalkulation, da ich mir da sehr komfortabel die Kurse meiner Aktien anzeigen lassen kann. Aber selbstverständlich geht auch Excel oder andere Programme.
In meinen Tabellenblatt erfasse ich folgende Werte:
Mich interessieren die schlechten, denn wir möchten ja die Erholung handeln. Wer gerne "shortet", kann natürlich auch die besten "verkaufen". Auch das funktioniert. Aber ich kaufe:
Ich nehme immer den Rang 28 bis 30 um die Strategie nicht zu verfälschen. Ganz wichtig bei Strategien ist es, diese konsequent anzuwenden, automatisiert und ohne Emotionen. Nur so wird bei jeder Strategie Erfolg erst möglich. Sicher ist nicht jeder Monat mit Erfolg gekrönt, aber wer dabei bleibt fährt schöne Gewinne ein. Die hoch geschätzte Susan Levermann, die diese Strategie auch in ihrem über aus lesenswerten Buch beschreibt, hat zur #3MR Backtests durchgeführt und einen Wert von im Schnitt 2,07% im Monat ermittelt (die Aktien wurden jeweils einen Monat gehlten). Das sind aufs Jahr gerechnet immerhin 28%. Ich denke, es ist es Wert, sich das ganze mal anzuschauen.
Für die Umsetzung dieser Strategie nutze ich das Traderkonto der Consorsbank, das bittet mir genau die Aktieninfos die ich für meine Strategien benötige und dazu noch klasse Preise beim Handeln.
Natürlich ist das nur eine von vielen Strategien. Wenn Du mehr möchtest, wenn Dir der Artikel gefallen hat, dann schreib mir und folge mir auf Facebook und Twitter.
Nun ganz einfach, die meisten "spekulieren" planlos mit diesen tollen Tipps statt mit einer konkreten und erprobten Strategie an den Markt zu gehen. Dabei kann das doch ganz einfach sein. Ich will Dir heute einer meiner Strategien vorstellen, die ich selber seit Jahren erfolgreich anwende. Alles was zu dazu brauchst ist ein PC und 5 Minuten jeden Monat.
Die Strategie beruht auf der Überlegung, das volumenstarke Aktien, die im Kurs gefallen sind, sich zunächst erstmal wieder erholen, bevor dann evtl. ein Trend entsteht. Genau solche Aktien wollen wir finden und bei der Erholung Gewinne machen. Ich habe mich dafür entschieden, die Aktien zu kaufen, die in den letzten 3 Monaten am schlechtesten gelaufen sind. Deswegen nenne ich die Strategie auch 3 Monats Regel, kurz #3MR. Doch wie finde ich nun solche Aktien.
In meinen Tabellenblatt erfasse ich folgende Werte:
- Indexmitglied, also Name der Aktie
- WKN, nur zur Übersicht notwendig
- Markt:Kürzel, wird zum automatisierten Einlesen benötigt, auch nicht nötig
- Aktueller Kurs, wird automatisch ausgelesen von z.B. Google Finance , nur zur Übersicht notwendig
- Durchschnitt, wird aus dem Rang der letzten 3 Monate / 3 per Berechnung ermittelt
- Rang der Performance in jedem der letzten 3 Monate. Die Aktie mit der besten Performance bekommt Rang 1, die schlechteste Rang 30. Wird nach Wert vergeben.
- Performance jeweils für die letzten 3 Monate, wird berechnet aus Eröffnungskursen
- Eröffnungskurs. Ich nehme immer den ersten Handelstag des neuen Monates. Diese Werte trage ich "manuell" ein, das sind die 5 Minuten Arbeit.
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| Auswertung 3MR für Januar 2017 |
- Aktien die im "Durchschnitt" einen Wert größer als 20 erreichen,
- also wirklich 3 Monate schlecht gelaufen sind
- und im Mittel zum schlechtesten Drittel zählen
Ich nehme immer den Rang 28 bis 30 um die Strategie nicht zu verfälschen. Ganz wichtig bei Strategien ist es, diese konsequent anzuwenden, automatisiert und ohne Emotionen. Nur so wird bei jeder Strategie Erfolg erst möglich. Sicher ist nicht jeder Monat mit Erfolg gekrönt, aber wer dabei bleibt fährt schöne Gewinne ein. Die hoch geschätzte Susan Levermann, die diese Strategie auch in ihrem über aus lesenswerten Buch beschreibt, hat zur #3MR Backtests durchgeführt und einen Wert von im Schnitt 2,07% im Monat ermittelt (die Aktien wurden jeweils einen Monat gehlten). Das sind aufs Jahr gerechnet immerhin 28%. Ich denke, es ist es Wert, sich das ganze mal anzuschauen.
Für die Umsetzung dieser Strategie nutze ich das Traderkonto der Consorsbank, das bittet mir genau die Aktieninfos die ich für meine Strategien benötige und dazu noch klasse Preise beim Handeln.
Lebe lang, investiere klug und bedenke das Ende. Viel Erfolg.
Freitag, 6. Januar 2017
#TradeIdee: Commerzbank $CBK #sell
#TradeIdee Commerzbank $CBK #sell via KO WKN TD59ZE SL 8,98 #geldhoch2 pic.twitter.com/DpSMhWcJr5— Geld ² Aktien & ETF (@geldhoch2) 6. Januar 2017
Lebe lang, investiere klug und bedenke das Ende. Viel Erfolg.
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